Llegan Banorte e Ixe a acuerdo preliminar tendiente a su fusión estratégica

Se inicia un proceso de “due diligence” y se avanza en las negociaciones para conformar lo que sería la tercera institución financiera más importante de México 
Ambas instituciones son complementarias en cuanto a marcas, líneas de negocio, segmentos de clientes y presencia geográfica
La transacción tendría el potencial de generar valor para ambas instituciones, incrementar su rentabilidad, mejorar la calidad del servicio y aumentar la presencia de mercado
 

Ambas instituciones son complementarias en cuanto a marcas, líneas de negocio, segmentos de clientes y presencia geográfica.

Ambas instituciones son complementarias en cuanto a marcas, líneas de negocio, segmentos de clientes y presencia geográfica.

México D.F. Grupo Financiero Banorte S.A.B de C.V. (“GFNORTE”) e IXE Grupo Financiero S.A.B. de C.V. (“IXE”) analizan diferentes alternativas estratégicas para crear valor de manera conjunta para sus respectivos accionistas. Después de una evaluación preliminar, ambas instituciones han llegado a un acuerdo no vinculatorio para alcanzar su fusión, o bien diseñar algún mecanismo de integración que les permita una mayor generación de valor conjunto. Bajo los términos del acuerdo alcanzado, las partes se comprometieron legalmente y de manera obligatoria a un período de exclusividad para finalizar  las negociaciones, y concluir una auditoría recíproca (due diligence).  Se espera firmar un acuerdo definitivo sujeto a las autorizaciones de los órganos corporativos correspondientes.

IXE y GFNORTE consideran que existen sinergias importantes entre las respectivas plataformas de negocios, que permitirían incrementar la rentabilidad del Grupo que se conformaría, mejorar la calidad del servicio a los clientes y solidificar la presencia de mercado a nivel nacional, para cerrar la brecha con sus dos principales competidores.  En este sentido, ambas instituciones están convencidas que existe complementariedad entre las respectivas marcas, diversas líneas de negocio, segmentos de clientes y presencia geográfica de la red comercial.  Adicionalmente, la suma de la fortaleza financiera de GFNORTE e IXE garantiza la posición competitiva de lo que sería la nueva institución.

La institución conjunta se convertiría en la tercera más importante en México medida por tamaño de activos, crédito, depósitos, sucursales y red comercial, y la mayor controlada por accionistas mexicanos. La entidad combinada se beneficiaría de contar con una de las redes comerciales más importantes del país, siendo la única institución con dos redes de sucursales diferenciadas por el segmento de mercado que atiende. Contaría con la red más solida en el norte de la República y con la exitosa franquicia de IXE en su nicho de mercado y su importante presencia en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Asimismo, existirían oportunidades de negocio conjuntas en los segmentos de PYMES, arrendamiento, sociedades de inversión, y banca al mayoreo, así como el aprovechamiento de las plataformas tecnológicas, bursátiles y de banca de consumo. 

Las partes estiman que la combinación de ambas instituciones producirá importantes sinergias de costos, ingresos y fondeo, que serían canalizados para impulsar el modelo de negocio y ampliar la red comercial de ambas instituciones, todo en beneficio de nuestro país, de nuestros clientes y de nuestros accionistas.  En la medida en que se materialicen estas sinergias, la transacción tiene el potencial de generar valor significativo para ambas instituciones, incrementar las utilidades futuras por encima de las expectativas actuales y ser altamente rentable para los accionistas.

 Acerca de GFNORTE

 Grupo Financiero Banorte es una de las instituciones líderes en México.  Su subsidiaria bancaria, Banco Mercantil del Norte, es el tercer banco más importante del país medido por tamaño de depósitos y crédito.  Asimismo, cuenta con una red con más de 1,100 sucursales, 4,800 cajeros automáticos y 54,000 terminales punto de venta, sirviendo a más de 8.3 millones de clientes en el banco y casi 8 millones de clientes adicionales en la AFORE y Aseguradora.  GFNorte también ofrece productos y servicios de intermediación bursátil, asesoría patrimonial, sociedades de inversión, arrendamiento y factoraje, almacenadora, seguros, pensiones y ahorro para el retiro.  Banorte tiene presencia en el sur de Texas por medio del banco Inter National Bank, así como en Nueva Jersey y California a través de las compañías remesadoras Uniteller y Motran, y en Nueva York a través de Banorte Securities International.  Banorte cuenta como socios estratégicos a la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) en las operaciones de su subsidiaria Banco Mercantil del Norte y a la aseguradora italiana Generali en sus operaciones de ahorro y largo plazo.  Banorte es uno de los bancos con mejores indicadores de calidad de cartera del sistema financiero mexicano, y cuenta elevados índices de capitalización y liquidez.  

Acerca de IXE 

Ixe es un grupo financiero con sede en México que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Su enfoque es ofrecer productos de alta calidad y servicios a personas físicas y morales. A través de sus principales filiales, Ixe ofrece servicios de banca comercial, préstamos empresariales, factoraje, banca de inversión, banca privada, casa de bolsa, gestión de fondos de inversión, préstamos para compra de automóviles e hipotecarios, entre otros. Ixe distribuye sus productos de banca comercial a través de una innovadora red de 155 sucursales en las principales ciudades de México (85 en la zona metropolitana de la Ciudad de México), y ofrece una experiencia directa de banca a sus clientes, a través de servicios de entrega a domicilio, una de las plataformas de Banca por internet mejor calificadas (Ixe Net), así como un línea telefónica de servicios bancarios de tiempo completo (Ixe Directo).  Ixe cuenta con socios de clase mundial en varias líneas de negocio, como una alianza a partes iguales en tarjetas de crédito con JP Morgan Chase. Ixe ha realizando inversiones importantes en tecnología de la información, en un esfuerzo por ofrecer productos innovadores y servicios más rápidos bajo un entorno más seguro. Ixe está comprometido en seguir apoyando a sus clientes con todas sus necesidades financieras bajo los más altos estándares de calidad.


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